A szakértői közreműködés nyomán, a megrendelő olyan információk és tudás birtokába jut, amelynek segítségével, mind költség-hatékonysági, mind üzemeltetési, mind pedig adatvédelmi, illetve biztonsági szempontból kielégítő megoldásokat tud kialakítani a dokumentumkezelés terén.

A dokumentumkezelési tanulmány készítése során átvilágításra kerül a megrendelő dokumentumkezelési gyakorlata. A felmérés általában az alábbi területeket vizsgálja:

• iratkezelési rend (ezen belül: iktatás, postázás, szignálás, stb.);
• irattárolási rend (ezen belül: helyi és központi irattárak működése);
• ügyviteli folyamatok kapcsolata a dokumentumkezeléssel;
• elektronikus dokumentumkezelés.